Equipos de venta
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Equipos de venta
Para crear un nuevo equipo de venta vaya a CRM/Configuración/Equipos de ventas.
En la pestaña de Equipos de Ventas, presione en
Llene los campos
- Equipo de ventas: Ponga el nombre del equipo
- Cotizaciones: Seleccione la opción si se envía cotizaciones de manera previa o no la seleccione si son compras directas.
- Flujo: Seleccione si habrá un proceso de preventa con oportunidades.
DETALLES DEL EQUIPO - Líder del equipo: Asigne el líder del equipo
- Seudónimo de correo electrónico: seleccione el dominio del correo electrónico.
- Aceptar correos electrónicos de: Elija si se podrá recibir correos de todos, de partners o sólo seguidores-.
- Empresa: Empresa a la pertenece.
- Objetivo de facturación: Designe la meta de facturación en un periodo determinado.
En la pestaña de Miembros puede agregar y/o editar nuevos vendedores.
Si desea guardar de manera munual, presione en el ícono de la nube