Tipos de actividad
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Tipos de actividad
Para crear un nuevo tipo de actividad, vaya a CRM/Configuración/Tipos de actividad
En el listado de actividades presione el botón
Llene los campos
Nombre de la actividad
En el campo de la izquierda incluya la información básica de la actividad:
CONFIGURACIÓN DE LA ACTIVIDAD
- Acción: Elija entre la lista de acciones a realizar (subir documento, llamada, reunión, reporte, etc.)
- Usuario predeterminado: Seleccione el usuario a desarrollar la actividad.
- Resumen predeterminado: Señale brevemente en qué consiste la actividad.
- Nota predeterminada: Agregue información adicional.
En el campo de la derecha, ligue la siguiente actividad a realizar:
SIGUIENTE ACTIVIDAD
- Tipo de encadenamiento: Seleccione si desea sólo sugierir la siguiente actividad o que se active de manera automática.
- Sugerir: Elija qué tipo de actividad se realice una vez marcada como hecha la actidad anterior
- Plantillas de correo electrónico: Seleecione el tipo de Plantilla de correo si es el caso.
- Agendar: señale el periodo de tiempo para realizar la actividad ya después de la fecha límite de actividad anterior o de la finalización de la actividad.
Presione en guardar
Véase también 📖 Crear actividad