Botones inteligentes
Los Botones inteligentes son accesos directos a herramientas y aplicaciones de otros módulos como el Reuniones, Oportunidades, Ventas, Compras, Entregas a tiempo, Facturación, Facturas de proveedor, Libro mayor (asiento contable) y Documentos desde la ficha del cliente, usuario, proveedor o partner sin salir de ella.
Puede encontrar los Botones inteligentes, desde el módulo de Contactos o bien desde el módulo de Ventas, como lo haremos en este ejemplo, yendo a Ventas/Órdenes/Clientes.
Seleccione un cliente del católogo. Para este ejemplo, usaremos AGROQUÍMICOS Y FERTILIZANTES DEL PACÍFICO.
En la sección superior puede puede encontrar el menú de botones inteligentes.
Con el Primer botón Reuniones puede consultar y/o crear las reuniones o tareas que tengan calendarizadas con el cliente.
Véase también: 📖 Calendario
En el botón de Oportunidades podrá revisar y/o crear nuevos leads para esta misma empresa.
Consulte cotizaciones y ventas o crear nuevas con el botón
Revise y cree las facturas del cliente presionando el botón
Acceda a los asientos contables del cliente en el botón Libro mayor del partner
También acceder a los botones inteligentes desde la ficha del cliente.