Catálogo de tipos actividades
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Catálogo de tipos actividades
En holosERP puede crear un catálogo de actividades de manera predeterminada para gestionar la tareas de los usuarios.
Vaya a Ventas/Configuración/tipo de actividad
Oprima para crear un actividad nueva en el catálogo.
En la nueva ventana:
- En el campo Nombre designe el título de la actividad.
En el bloque CONFIGURACIÓN DE LA ACTIVIDAD llene los campos más relevantes:
- Acción: Las acciones pueden activar acciones específicas como abrir la vista de calendario o marcar automáticamente como finalizado al momento de subirlo.
- Usuario predeterminado: Defina si la actividad será para un usuario específico o para todos los usuarios.
- Modelo: Señale si la actividad será especfíca para un modelo.
- Resumen predeterminado: Escriba brevmente las características de la actividad.
- Nota predeterminada: Detalle las característcias de la actividad.
Puede concatenar esa actividad con otra posterior al configurar LA SIGUIENTE ACTIVIDAD, defina:
- Tipo de encadenamiento: Sugiera o active la siguiente actividad que quiera que asocie con la anterior.
- Sugerir: Sugiera estas actividades una vez que la actual esté marcada como hecha.
- Agendar: Número de dias/semanas antes de realizar la acción. Permite planear la fécha límite de la acción.
Una vez creada la actividad, aparece en el catálogos de Tipos de actividad.
Para Agendar actividad:
- Seleccione las actividades desde el catálogo que se muestra en el menú al presionar en el campo de Tipo de actividad.
- Si al desplegarse no encuentra la actividad que desea agendar o designar, presione en
- Se desplegarán más actividades para elegir.
Si fuera necesario añadir actividades al catálogo , el administrador de su sistema puede configurar más opciones.